Viva Energy敲定周五挂牌ASX 发行价定于下限

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发布时间:2018-07-11 11:29

Viva Energy敲定周五挂牌ASX 发行价定于下限

2018-07-12 08:37来源:ACBNews澳华财经在线

原标题:Viva Energy敲定周五挂牌ASX 发行价定于下限

来源:《澳华财经在线》编辑:Jessie Wu 文章类型:编译

ACB News《澳华财经在线》7月12日讯 本周五,汽油精炼商和零售商Viva Energy将“转身”成为一家价值约48.6亿澳元的澳交所上市公司。

Viva在Shell品牌下运营着超过1200个加油站。Viva的壳牌Coles便利店是与澳洲第二大连锁超市Coles一起运营的。

在最近几周,小企业线上贷款平台Prospa在临近敲钟的最后一刻推迟了IPO,Quadrant Energy和Latitude Financial等其它大型IPO也延期进行,因而Viva Energy的IPO成为投行和投资者关注的热点。

本周三,市场询价环节结束,Viva Energy的发行价定于每股2.50澳元至2.65美元之间。筹资规模仍有待确认。周二,公司收到总计29亿澳元的报价,大多数出价都在2.50澳元附近。

早前瑞银曾估计,Viva在2018-19年的息税前利润约为6.34亿澳元,如果按7.4-9.5倍计算,公司估值为49-62亿澳元。但也有意见认为,Caltex的股价约为息税前利润的7.5倍,Viva股票只能低于Caltex。按照最后确定的发行价,相当于息税前利润的6.5倍。

大股东Vitol Investment Partnership计划保留Viva 40-50%的股份。基石投资者已向Viva Energy承诺了12亿澳元资金。瑞银、德意志银行和美林负责这一备受瞩目的IPO。

资料来源:The Austrlian

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